Cómo preparar tu empresa para una migración a Dynamics 365 en la nube

La migración a la nube dejó de ser una tendencia para convertirse en un paso estratégico para las empresas que buscan eficiencia, escalabilidad y continuidad operativa. Hoy, organizaciones de todos los tamaños están evaluando dejar atrás sistemas on-premise como GP, NAV, AX o incluso Business Central instalado localmente para avanzar hacia la plataforma unificada, moderna y segura de Microsoft Dynamics 365 en la nube.

Sin embargo, una migración cloud no debe verse como un simple cambio tecnológico, sino como un proceso integral que requiere preparación, orden y visión. En este artículo te mostramos cómo preparar tu empresa para dar este salto de forma segura y eficiente, reduciendo riesgos y maximizando el retorno de la inversión.

1. Antes de migrar: un diagnóstico profundo de tu empresa

Toda migración exitosa inicia con un diagnóstico claro del estado actual. Este análisis permite identificar los puntos críticos que influenciarán la transición a Dynamics 365.

Evaluación del sistema actual

Es importante identificar:

• Qué versión del ERP usas (GP, NAV, AX, BC on-premise u otro).

• Qué personalizaciones existen.

• Qué integraciones están activas y qué tan críticas son.

• Limitaciones actuales que impulsan la migración.

  
  

Muchas empresas descubren que sus sistemas han acumulado años de modificaciones, integraciones informales o procesos obsoletos. Detectar estos elementos evita sorpresas en el proceso.

Evaluación de procesos y madurez digital

La nube no solo moderniza el sistema, sino también la forma de trabajar. Por eso se debe analizar:

• Grado de automatización actual.

• Flujo de aprobaciones.

• Dependencia de documentos físicos o Excel.

• Capacidad del equipo para adoptar nuevas tecnologías.

  
  

Si la empresa no está preparada en términos de cultura o procesos, la migración será más costosa y lenta.

2. Definir objetivos claros antes de dar el salto a la nube

Migrar a Dynamics 365 no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr mejoras reales. Por eso se deben definir los objetivos clave del negocio:

Objetivos típicos:

• Reducir costos de infraestructura y soporte.

• Mejorar la trazabilidad y visibilidad en tiempo real.

• Automatizar tareas manuales.

• Escalar la operación sin grandes inversiones.

• Acceder a herramientas inteligentes como Copilot y análisis predictivo.

  
  

Cuanto más claro sea el “por qué”, más ordenado y exitoso será el proyecto.

3. Limpieza y preparación de datos: la clave del éxito

Uno de los puntos más críticos de cualquier migración es garantizar que los datos estén preparados para moverse hacia la nube. Migrar sin depurar es trasladar los problemas del pasado al futuro.

¿Qué implica preparar datos?

• Depurar proveedores, clientes y productos inactivos.

• Revisar saldos iniciales y conciliaciones.

• Eliminar duplicados o registros incompletos.

• Revisar el histórico y definir qué se migrará y qué no.

• Validar correlativos, códigos contables y estructuras antiguas.

  
  

Un buen Partner te ayudará a definir qué se migra, cómo se migra y qué es recomendable dejar atrás.

4. La arquitectura tecnológica ideal en la nube

Al migrar a Dynamics 365 en la nube, la empresa debe revisar la arquitectura que necesita para el futuro.

Componentes clave:

1. Dynamics 365 (Business Central o Finance & Operations)

ERP moderno con actualizaciones automáticas, seguridad integrada y conectividad nativa con otras plataformas Microsoft.

2. Power Platform (Power Automate, Power Apps, Power BI)

Permite:

• Automatizar procesos con RPA.

• Construir apps internas sin código.

• Crear dashboards financieros y operativos en tiempo real.

3. Azure

Infraestructura de nube segura, escalable y certificada globalmente. Incluye:

• Servicios de integración.

• Identidad y seguridad con Azure AD.

• Inteligencia artificial (Azure AI, Machine Learning).

4. Extensiones en lugar de personalizaciones

Las buenas prácticas modernas en Dynamics 365 requieren trabajar con extensiones, no con modificaciones directas al código. Esto asegura:

• Menos costos de mantenimiento.

• Compatibilidad con actualizaciones trimestrales.

• Mayor estabilidad a largo plazo.

5. Seleccionar el Partner adecuado: el rol de IT Protector

Una migración a la nube requiere un equipo experto que combine experiencia técnica, conocimiento funcional y dominio de las normativas locales.

¿Por qué elegir IT Protector?

• Más de una década implementando soluciones Microsoft.

• Especialistas en localización para Business Central y Finance and Operations.

• Experiencia en migraciones desde NAV, AX, BC on-premise y otros ERPs.

• Capacidad para automatizar procesos con Power Platform.

• Acompañamiento en toda la ruta: diagnóstico, planificación, implementación, adopción y soporte.

• Enfoque consultivo para alinear tecnología con estrategia empresarial.

  
  

La diferencia entre una migración exitosa y una problemática suele estar en elegir un Partner que conozca tanto el ERP como la realidad operativa del país.

6. Gestión del cambio: preparar a las personas para el nuevo ERP

La tecnología cambia rápido, pero una empresa evoluciona al ritmo de su gente. Por eso, además del trabajo técnico, es fundamental preparar a los equipos.

Acciones clave:

• Sesiones de adopción y capacitación desde las primeras fases.

• Comunicación clara sobre los beneficios del cambio.

• Definición de roles clave: sponsors, super usuario, responsables del área contable, ventas, inventarios, etc.

• Involucrar a los usuarios en las pruebas y validaciones.

  
  

Una migración fallará si los usuarios no adoptan la nueva forma de trabajar.

Conclusión: la nube ya no es el futuro, es el presente

Migrar a Microsoft Dynamics 365 en la nube permite a las empresas mejorar productividad, eficiencia y capacidad de respuesta en un entorno cada vez más competitivo. Prepararse adecuadamente es la clave para reducir riesgos y obtener un retorno de inversión claro y medible.

En IT Protector acompañamos a las organizaciones en cada etapa del proceso, desde la planificación estratégica hasta la puesta en marcha y el soporte continuo.

¿Tu empresa sigue trabajando con un ERP on-premise y estás evaluando migrar a la nube?

En IT Protector te ayudamos a planificar, ejecutar y asegurar una migración exitosa hacia Dynamics 365 con la menor fricción posible.

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